Tess se despierta después de una pesadilla en la que se ve de pequeña huyendo de una mujer mayor. Para su sorpresa, al despertar encuentra una caja de música como la que ve en su sueño. Más tarde se lo cuenta a Clark y descubren que la figura proviene del orfanato Sant Louise, regentado por una mujer con tanta fama de buena samaritana que es conocida como Abuelita Bondad. Pero una escena del orfanato basta para ver que la abuelita tiene poca bondad en realidad, pues le borra la memoria a las niñas de su orfanato con sus misteriosos poderes.
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